| LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL СЧИТАЕТ ЦЕНУ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ЭСТОНСКОГО UHISPANK ПРАВИТЕЛЬНОЙ
TAЛЛИНН, 1 марта, BNS - Организатор эмиссии облигаций эстонского Uhispank на сумму в 50 миллионов евро - корпорация Lehman Brothers International - считает верным выбор цены эмиссии, поскольку величина переподписки на эмиссию была сравнительно небольшой. "Объем подписки на эмиссию был немного превышен, и это показывает, что цена была определена правильно", - цитирует Dow Jones слова одного из сотрудников корпорации Lehman Brothers International. По словам западных аналитиков, сравнивать котировки ценных бумаг трудно в связи с тем, что на рынке мало ценных бумаг новых рынков, которые привлекали бы внимание.Uhispank эмитировал трехлетние облигации на сумму в 50 миллионов евро, или 783 миллионов эстонских крон по шестимесячной ставке Euribor плюс 3,5 процента. Облигации банка котируются на Люксембургской бирже, агентством Moody's облигациям присвоен рейтиннг Baa3, а агентством IBCA - рейтинг BBB-. По словам представителя Lehman, Uhispank хотел расширить круг своих кредиторов за счет фондов и данной цели ему удалось добиться. На 62-65 процентов эмиссии подписались различные институты, причем главным образом фонды.По оценке Lehman, одной из наиболее сложных задач в этой сделке было разрушение ложного представления инвесторов об экономической привязанности Эстонии к России и демонстрация ориентации не на Россию, а на Скандинавию. Эмиссия Uhispank стала первой открытой эмиссией облигаций в Восточной Европе после кризиса в России, поразившего экономику этой страны в августе прошлого года. |
|
